کریم به عصمت علاقه دارد؛ اما مادر عصمت دخترش را برای مصیب، که در بندر کار می‌کند، در نظر گرفته‌است. مصیب، در سفر به تهران، با یک گروه قاچاقچی همسفر و دستگیر می‌شود. کریم نیز با توطئهٔ قلی متهم به قتل و دستگیر می‌شود. در غیبت مصیب و کریم مادر عصمت می‌میرد، و عصمت با وساطت مرد شروری به دام قادر، که کاباره دار است، می‌افتد. قادر از عصمت هتک حرمت می‌کند و او را در کاباره اش به کار وامی‌دارد. کریم و مصیب آزاد می‌شوند و به دنبال عصمت می‌گردند. همدستان قادر قصد اغفال دختری به نام فرشته را دارند که مصیب او را می‌رهاند و به مادرش می‌سپارد. با همدستی کریم و مصیب، قادر به جرم قتل یکی از افرادش به دام مأموران پلیس می‌افتد و سرانجام کریم با عصمت و مصیب با فرشته پیمان زناشویی می‌بندند