دوستی «مظفر» و «قاسم» به خاطر دختر یک تارزن به نام «توبی» به هم می خورد. مظفر که قبل از این در یک رقابت عشقی با قاسم به خاطر «لعیا» همسر امروز قاسم جاخالی کرده بود تصمیم به ازدواج با توبی را می گیرد. قاسم قسم می خورد که زهرش را به او بریزد و همین کار را هم می کند و شبی مست به توبی تجاوز می کند و توبی نیز خود را می کشد. مظفر وقتی از ماوقع مطلع می شود فرزند قاسم را که به شدت مورد علاقه پدرش است می دزدد و بعد تظاهر می کند که برای آزادی فرزندش باید یکشب لعیا با او سرکند. قاسم وقتی این شرط را می شنود اگر چه به ظاهر آن را می پذیرد ولی کارش به نزاع با مظفر می کشد و سرانجام نیز در این درگیری بشدت مضروب شده و می میرد.